고려아연, 7000억 회사채 발행 성공
고려아연, 7000억 규모 회사채 발행 성공
고려아연이 2025년 10월 29일, 총 7000억원 규모의 제13회차 회사채 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번 회사채 발행은 시장의 높은 관심을 받으며 성공적으로 마무리되었으며, 이는 고려아연의 안정적인 재무 구조와 미래 성장 가능성에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하는 것으로 풀이된다. 특히 최근 어려운 시장 환경 속에서도 대규모 자금 조달에 성공했다는 점에서 의미가 크다는 평가가 나오고 있다. 회사채 발행을 통해 확보한 자금은 향후 사업 확장 및 재무 건전성 강화에 기여할 것으로 기대된다. 고려아연은 이번 회사채 발행을 통해 더욱 안정적인 성장 기반을 마련하고, 글로벌 종합 비철금속 기업으로서의 위상을 강화해 나갈 계획이다. 투자자들의 높은 관심과 참여는 고려아연의 지속적인 성장 가능성을 시사하며, 향후 기업 가치 상승에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.
이번 회사채 발행에 앞서, 고려아연은 지난 2025년 10월 21일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시했다. 수요예측 결과, 총 2조5500억원에 달하는 투자 자금이 몰리면서 당초 계획했던 발행 규모를 초과하는 수요를 확인했다. 이는 고려아연의 우수한 신용도와 안정적인 사업 포트폴리오에 대한 투자자들의 높은 신뢰를 보여주는 결과로 해석된다. 수요예측 흥행에 힘입어 고려아연은 회사채 발행 규모를 증액하기로 결정했으며, 최종적으로 7000억원 규모의 회사채를 발행하게 되었다. 기관투자자들의 뜨거운 관심은 고려아연의 재무 안정성과 성장 잠재력을 높이 평가한 결과로, 향후 고려아연의 투자 유치 및 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 특히 불확실성이 높은 금융 시장 환경 속에서 이뤄낸 성과라는 점에서 더욱 주목받고 있다.
이번에 발행된 회사채는 3년물과 5년물로 구성되어 있다. 구체적으로, 3년물(13-1회차)은 3500억원 규모로 발행되었으며, 5년물(13-2회차) 역시 3500억원 규모로 발행되었다. 이처럼 다양한 만기로 회사채를 발행함으로써 고려아연은 자금 조달의 안정성을 확보하고, 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있게 되었다. 3년물과 5년물 각각에 대한 투자자들의 수요를 충족시키면서, 발행 금리 또한 합리적인 수준으로 결정되었다는 평가를 받고 있다. 회사채 만기 구조를 다변화함으로써 고려아연은 향후 자금 운용 계획을 효율적으로 수립하고, 장기적인 성장 전략을 추진하는 데 유리한 고지를 점하게 되었다. 또한 투자자들에게는 다양한 투자 선택지를 제공함으로써 투자 포트폴리오 다변화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.
고려아연은 이번 회사채 발행을 통해 조달한 자금 전액을 채무 상환에 사용할 계획이라고 밝혔다. 구체적으로, 무역금융 6000억원과 단기사채 1000억원을 상환하는 데 투입될 예정이다. 이번 채무 상환을 통해 고려아연은 재무 구조를 더욱 개선하고, 금융 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 무역금융과 단기사채 상환은 기업의 유동성을 확보하고, 단기적인 재무 위험을 해소하는 데 기여할 것으로 전망된다. 안정적인 재무 상태를 유지함으로써 고려아연은 향후 투자 및 사업 확장에 더욱 적극적으로 나설 수 있게 될 것이다. 또한 채무 상환을 통해 확보한 자금 여력을 바탕으로 신규 사업 진출 및 연구 개발 투자 등 미래 성장 동력 확보에 집중할 수 있을 것으로 예상된다.
이번 회사채의 발행 금리는 3년물(13-1회차)의 경우 3.050%로 결정되었으며, 5년물(13-2회차)은 3.287%로 결정되었다. 이는 최근 시장 금리 변동성을 감안할 때 비교적 안정적인 수준으로 평가받고 있다. 고려아연의 우수한 신용등급과 안정적인 사업 실적이 반영된 결과로 풀이된다. 합리적인 금리 수준으로 자금 조달에 성공함으로써 고려아연은 금융 비용 부담을 최소화하고, 수익성을 제고할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 장기물인 5년물의 금리 또한 안정적으로 관리함으로써 향후 금리 변동 위험에 대한 대비책을 마련했다는 평가를 받고 있다. 이번 회사채 발행 금리 결정은 고려아연의 재무 관리 능력과 시장 신뢰도를 입증하는 사례로, 향후 자금 조달 과정에서도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
